El filme cuenta la historia del grupo musical The Four Seasons y se centra en la carrera de Frankie Valli (John Lloyd Young), el líder de la agrupación, cuyos éxitos más sonados fueron ‘Big Girls Don’t Cry’, ‘Grease’ o ‘Can’t take my eyes off you’. La vida de Valli estuvo llena de polémica y mantuvo siempre una relación fluida con la mafia, hecho que acabaría por pasarle factura. Estelarizada también con: Erich Bergen y Michael Lomenda.